Осень 1989 года. Огромная держава на грани краха, её устои под угрозой. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В столице его просят следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это задание становится началом масштабной истории в Берлине, где столкнутся разведывательные службы разных стран.