Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София прибывают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре начинают распространяться слухи об иллюзионисте-еврее, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится разыскать Якова и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.