В 1944 году в Артеке девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, но вера Надежды вдохновляет советских солдат, поднимая красное знамя на горе Аю-Даг и предвещая врагу скорое поражение.