В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью, и его привлекает её безразличие. Основная сюжетная линия разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Она начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, пытается возобновить общение и знакомит его со своей компанией. В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более экстремальными, а источники адреналина — всё рискованнее. Оружие появляется как бы случайно, и в шутку проливается первая кровь. В шутливой форме создаётся игра в «тайное общество», которое стремится изменить мир, выбрав броский термин из каббалы — «Клипот».
