В небольшом городе N несколько молодых людей арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, активистка, выпускник западного университета и дочь губернатора. Общество бурно обсуждает произвол силовых структур, однако следствие продолжается. Раевский, на пути в аэропорт, встречает загадочную Наталью, девушку, которая полностью игнорирует его внимание. Заинтригованный, он решает углубиться в общение с ней. История рассказана с разных точек зрения, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов организует встречу, знакомя его с необычной компанией. Вместе они обсуждают философские вопросы, исследуют пределы своего мира, а игра в флирт перерастает в экстремальные тесты, подталкивающие их к действиям, которые они не осознают до конца. Вскоре появляется оружие, а за ним — кровь. Группа создаёт своё «тайное общество», используя термин из каббалы — «Клипот», и начинает разрабатывать план по изменению мира.
