Из-за своей хитрости и доступа к милицейским архивам Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим существом, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, в конечном итоге выйдут на след убийцы и остановят его смертоносную деятельность.