В тихом городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин, что заставляет следователя Киру Карелину заподозрить маньяка. Московский психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается на родину и случайно оказывается вовлечённым в расследование. Кто из них прав, и смогут ли они поймать хитроумного убийцу?