1944 год. Истребительный полк командира Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиации в наступлении на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляется в подмосковное конструкторское бюро для изучения. Удивительным образом сам Романов оказывается в этом КБ. Работая над новым советским истребителем Як-9У вместе с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду снова попасть на фронт в свой полк.