Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о таинственных исчезновениях и убийствах своих предшественников.