Дима Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с повседневной рутиной службы, включая слежку за иностранцами, и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по нейтрализации банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов.
