В 1983 году Юля Морозова учится иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая о грядущей карьере в КГБ. Ее внешность напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной промышленности. Для достижения этой цели они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая на его заинтересованность.