Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на важном маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Пытаясь построить карьеру в музыке в Москве, он ищет способы заработать. Его друг детства предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита на грани попадания в руки полиции.