Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл фокусируется на знаменитых мастерах: Иване Шишкине, Василии Перове, Михаиле Врубеле и Викторе Борисове-Мусатове. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно хранит уникальную историю, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь героя «Тройки» в реальности? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов говорил о призраках? И какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
