Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, работавший на немецкую разведку во время войны, планирует разрушить город с помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг». Его замысел включает взрыв пяти ключевых символов революции, среди которых Большой дом. В прошлом, Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, уже thwarted его планы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, живущих в Ленинграде, и подозревает киносотрудника. Выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его команда начинают охоту за ними.
