Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за потери своих боевых братьев и принимает решение покинуть службу, обосновавшись в отдаленном остроге Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть истинные намерения людей и находить нужные слова для каждого, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает трудности своим более опытным товарищам. Этот привлекательный и смелый парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, вдумчивый и спокойный, имеет глубокую связь с природой и понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый облик заставляет местных жителей считать его чужаком.
