В якутском селе сосуществуют две неполные семьи, лишенные матерей. Робкий Иван подвергается унижениям со стороны уверенного в себе Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет доверие к отцу и начинает проводить всё больше времени с обидчиком.