Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В этот трудный период он встречает несчастную в браке красавицу, Маргариту, и начинает с ней роман. В их истории появляются персонажи из его жизни, включая загадочного Воланда, который основан на знакомом иностранце.