Москва, 1902 год. Режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы и решает исследовать жизнь городского дна. Он обращается к эксперту по московским трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на известную бандитскую Хитровку и вскоре оказываются вовлечены в расследование убийства загадочного индийца-сикха с непростой судьбой.