1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в расследовании. Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, за которым стоит освобожденный из заключения медвежатник по имени Махаон. На первый взгляд, эти два дела не имеют ничего общего. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает подозревать, что за происходящим скрывается заговор, затрагивающий высокие эшелоны власти.