Молодой оперативник Титов случайно срывает важную операцию по борьбе с наркотиками, ранив одного из своих коллег и доведя его напарника до увольнения. В качестве наказания его переводят в оперативно-поисковое отделение, где он становится напарником опытного Шухера. Последний — настоящий профессионал, в то время как Титов не всегда следует правилам. В результате их вынужденного сосуществования, отличающиеся характерами и стилем жизни, каждое совместное наблюдение превращается в череду событий, которые приводят к раскрытию преступлений.